Wo finde ich Kundeninformationen im Lead/Auftrag?

Grundsätzlich haben Sie die Möglichkeit, bei jeder Workflow-/Automatisierungsaufgabe in die Kundendaten zu schauen.

Sie finden bei jeder Automatisierungsaufgabe den blauen "Button": ZUM ELEMENT. Über diesen Button kommen Sie zu den Kundendaten.

Die Kundendaten finden Sie nun auf der linken Seite und können durch runterskrollen Informationen wie z.B. die Maximale Maßnahmedauer, E-Mail-Adresse oder den Bewilligungszeitraum einsehen.

Auf der rechten Seite haben Sie eine Art Zeitstrahl, hier können sie die einzelnen Arbeitsschritte die getätigt wurden nachvollziehen und erzeugte Dokumente erneut öffnen und ausdrucken.